부씨 여인을 얻는 자가 제왕이 된다'는 노래가 영양국에 퍼지자 황제 설외는 소문을 역이용할 계책을 세우고, 황제의 여동생 장공주는 황제의 양자인 설영 대신 자기 아들인 이회근을 제위에 올리려고 음모를 꾸민다. 왈가닥이지만 정의로운 부언신의 차녀 부금잔은 설영의 의형제인 강소와 서로 좋아하지만 장공주의 계략으로 얼떨결에 설영과 혼인하는데...