عندما تصاب المدينة بأكملها بمرض جدري الماء بما في ذلك أطفال ملجأ الأيتام والعاملين فيه، يبذلون قصارى جهدهم للبحث عن علاج بمساعدة طبيب يحاول تطوير لقاح ضد المرض وساحر يدَّعي أنه يمكنه علاجهم، كما تحاول (سُكَّر) بمساعدة أصدقائها إنقاذ حيوانات السيرك التي تتعرض للقسوة وسوء المعاملة، وتتوالى الأحداث