We wczesnym średniowieczu kontyngent rycerzy wyrusza w niebezpieczną podróż, aby szerzyć chrześcijaństwo i ochrzcić pogańskich mieszkańców odizolowanej wioski ukrytej głęboko w górach odległej wyspy. Po rozbiciu się statku, dwoje ocalałych wyruszyło, aby zakończyć swoją misję, ale gdy próbują nawrócić plemię, ich rozbieżne przekonania stawiają ich w sprzeczności. Wkrótce miłość zostaje skonfrontowana z nienawiścią, pokój z przemocą, zdrowy rozsądek z szaleństwem, a odkupienie z potępieniem.