Kyung-chul é um psicopata perigoso que mata por prazer e cometeu assassinatos inimagináveis de tão diabólicos em série e as suas vítimas incluem jovens mulheres e até crianças. A polícia persegue-o há muito tempo, mas nunca conseguiram apanhá-lo. Um dia, Joo-yeon, filha de um policial reformado torna-se sua vítima e é encontrada morta num estado horrível. O noivo dela, um agente secreto de elite decide perseguir o assassino por conta própria e promete fazer tudo o que puder para se vingar do criminoso, mesmo que para isso, também tenha de se tornar um monstro.